Der arbeitslose Arrangeur Harry Frommermann findet den Bass Robert Biberti und zusammen mit den übrigen Sängern bilden sie in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine der erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands.
Die Gruppe wird mehreren Zerreißproben unterworfen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 bekommen Frommermann und seine ebenfalls jüdischen Kollegen Roman Cycowski und Erich Collin Probleme, da die Nationalsozialisten beginnen, Druck auf sie auszuüben. Noch stehen sie unter dem Schutz eines der bekennendsten Antisemiten der Nazis, Julius Streicher (Herausgeber des Stürmers), genießen. Da sie ihm aber nicht huldigen wollen, ist das Ende der Gruppe unumgänglich.
