Packendes und durchdachtes Creature-Feature zwischen Familiendrama, Coming-of-Age und Body-Horror. Ein Virus grassiert in Frankreich, das Menschen zu Tierhybriden mutieren lässt. Den »bestioles« wachsen nicht nur Federn, Fell oder Schuppen, auch ihre Verhaltensweisen verändern sich. Emiles Mutter verwandelt sich in eine Wolf-Frau und soll in eine gesicherte Anlage überführt werden, kann aber beim Transport fliehen. Während Emiles Vater sich auf die Suche nach ihr macht, versucht Emile zu verstecken, dass auch sein Körper beginnt, sich zu verändern. Denn durch die Angst vor dem Andersartigen bricht offene Feindseligkeit in der örtlichen Gemeinde gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben.
