Es waren einmal zwei Kinder: Azur, blond und blauäugig, Sohn des Schlossherrn, und Asmar, schwarzes Haar und dunkle Augen, Sohn der Amme. Eines Tages aber reißt das Leben die beiden Jungen auseinander. Der Schloßherr schickt seinen Sohn in die Stadt und jagt die Amme samt ihrem Sohn aus seinem Haus.
Auch wenn sie nun getrennt in verschiedenen Ländern aufwachsen, träumen Azur und Azmar davon, die Fee der Djinns zu befreien. Als sie erwachsen sind, machen sie sich auf die Suche nach ihr, jeder für sich, doch bald kreuzen sich ihre Wege wieder. Nun sind sie Rivalen geworden im Kampf um die Befreiung der Fee. Ein Abenteuer beginnt, das sie in magische Welten führt, voller Wunder und Gefahren...Ein wunderschönes Märchen ist gelungen, das in seinen Farben sehr orientalisch wirkt und in seiner Botschaft die Versöhnung unterschiedlichster Kulturen hat.(Kinderfilmfest München)