Azur und Asmar wachsen wie Brüder bei der Mutter Asmars auf. Sie dient als Amme am Hof von Azurs Vater. Aber als Azur alt genug ist, wird er vom geliebten Bruder und seiner Ziehmutter getrennt. Erst als Erwachsene sehen sich die jungen Männer wieder und treten nun als Rivalen um die schöne Prinzessin gegeneinander an. Im gemeinsamen Kampf gegen das Böse jedoch finden sie wieder zueinander.
