Faszinierende Kombination der musikalisch hochklassigen Auftritte mit Interviews von Charlie Mariano und vielen seiner Freunde. Besonders die Gespräche mit dem charmanten Weltmusiker bleiben einem noch lange im Gedächtnis haften. Den Mann, der mit weit über 80 Jahren noch für seinen Unterhalte spielen musste und seit vielen Jahren an Krebs erkrankt war, umgibt ein unheimlich positive Aura. Besonders in den Momenten in denen er von seinen ersten Berührungen mit der Jazzmusik berichtet, beginnen seine müden Augen plötzlich hell zu leuchten. Dabei wird überdeutlich: Charlie Mariano, der wirkt als habe sich jede je gespielte Note tief in sein Gesicht gepfercht, liebt und lebt Musik mit jedem Atemzug.
