Claé und Bruó arbeiten als GeheimagentInnen für zwei verfeindete Königreiche. Als sie beide für eine Mission in den verzauberten Wald geschickt werden, bemerken sie, dass dieser von schrecklichen Riesen bedroht wird. Inmitten des verwunschenen Dickichts zwischen verfallenen Ruinen und schwebenden Felswüsten entdecken sie, dass sie auf derselben Mission sind: Beide – Vertreter von Mond und Sonne – sollen die Perlimps vor den schrecklichen Riesen retten, die den Wald umzingelt haben. Denn nur gemeinsam können sie die Perlimps finden – geheimnisvolle Kreaturen, die einen Weg zum Frieden wissen.
Der Film ist von immenser Farbenpracht und erzählt eine vom Ökogedanken getragene Fabel, die einfach zauberhaft ist.