Die Enklave, in welcher der 10-jährige Nenad lebt, ist eine serbische Gemeinschaft, die unter dem Schutz der UNO steht und mitten im Gebiet des muslimischen Kosovo liegt. Um zur Schule zu gelangen, muss der Junge jeden Tag von der Farm seines Vaters mit einem Militärauto der NATO zu einer Bildungseinrichtung gefahren werden, in der er inzwischen der einzige verbleibende Schüler ist. Dabei will Nenad doch eigentlich nur ein paar gleichaltrige Freunde zum Spielen kennenlernen.
Eines Tages trifft der einsame Junge auf den 13-jährigen Kosovo-Albaner Baskim, der als Hirte arbeitet, seinen Vater im Krieg verloren hat und für das Volk der Serben nichts anderes als Hass empfindet. Werden die beiden Jungen die Feindschaft ihrer Vorfahren überwinden können?