Der Maler Paul Klee hat 1914 eine Reise nach Tunesien unternommen, die ihn nachhaltig beeinflusste. Nun folgt der tunesische Filmemacher und Maler Nacer Khemir (bekannt geworden durch sein poetisches Filmmärchen "Bab?Aziz" den Spuren Klees und lädt uns ein auf eine Entdeckungsreise in den Maghreb, hinein in die arabische Kultur. Er zeigt uns Orte, Formen, Farben und Licht, erzählt von seiner Arbeit und von Paul Klees Faszination, er denkt über die Beziehungen zwischen Okzident und Orient nach bis hin zu den Karthagern. Entstanden ist so eine eine erhellende Reise in die Zeichen und Farben des Maghreb, verbunden mit den Vergleichen zwischen den Welt von 1914 und heute. Nur ein Regisseur, der selber Maler ist, konnte solch einen Film, der zur offenen Wahrneh-mung einlädt, gestalten. Werke von Johann Sebastian Bach, Französisch-arabische Originalfassung mit deutschen Untertiteln