Ein paar missverstandene Kondome, aufgeblasen zu Ballons, zeigen mit Humor und magischem Realismus das Leben in Tibet zwischen buddhistischem Glauben und politischer Realität: Dargye und Drolkar führen ein ruhiges Leben in den Steppen Tibets mit ihren beiden Söhnen und ihrem Großvater. Ihr dritter und ältester Sohn studiert in der Hochschule in der nahen Stadt. Ihr Leben bestreiten sie mit einer Herde Schafe, auf die sie sorgfältig aufpassen. Aber sie haben andere Sorgen. Als der Großvater stirbt und ein viertes Kind auf dem Weg ist, geraten sie in Konflikt mit Chinas Ein-Kind-Politik.